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[투데이리포트]KT, "재무구조 개선. 하…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 31일 KT(030200)에 대해 "재무구조 개선. 하반기 배당 확대 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 KT(030200)에 대해 "규제환경에 대한 불확실성에도 재무구조 개선과 배당금 상향에 대한 기대감이 유효하며, 연내 IPTV 의 BEP 달성, 기가인터넷 가입자 확대 등 긍정적인 요인이 많다. 현 주가는 EV/EBITDA 기준 통신사 중 가장 낮은 수준이며, 역사적으로도 최하단에 위치하고 있어 주가 하방경직을 확보했다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 2Q17 실적은 매출액 5 조 8,425 억원(4.1% qoq), 영업이익 4,473 억원(7.3% qoq, OPM: 7.7%)이다. 영업이익의 증가는 BC 카드의 마스터카드 지분 매각수익 400 여 억원을 고려하면 기대치에 부합한 실적이다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 동사의 실적은 유선부문이 견인할 전망이다. IPTV 도 728 만 가입자를 확보하며 연내 BEP 달성이 가능할 전망이다. 규제환경의 불확실성에도 불구하고 유선부문이 이끄는 실적 개선은 가능할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,469 | 45,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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