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[투데이리포트]KT, "IPTV의 본격 성…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 31일 KT(030200)에 대해 "IPTV의 본격 성장을 보여준 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 KT(030200)에 대해 "2Q17 IPTV ARPU가 빠르게 증가한 요인은 1Q17 협상 완료한 홈쇼핑 송출수수료가 이번 분기부터 적용이 되었기 때문인 것으로 추론된다. 향상된 홈쇼핑 송출수수료가 적용되면서, KT의 IPTV ARPU는 한 단계 레벨업되었다고 판단. 2018년에도 T-커머스 등의 공격적 영업으로 홈쇼핑 송출수수료가 증가할 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "VOD 매출 증가도 KT의 IPTV ARPU를 높이는 요인으로 판단된다. IPTV ARPU 중 VOD매출이 약 20%를 차지하고 있으며, 최근 전반적 VOD 시청 증가세로 IPTV 사업 매출이 지속적으로 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q17 매출액은 5.6조원 (+1.4% YoY), 영업이익 4,360억원 (+8.5% YoY, 영업이익률 7.8%)를 전망한다. 동사의 실적 성장 동인은 초고속인터넷과 IPTV 사업의 성장일 것으로 판단한다. 초고속인터넷은 기가인터넷 보급률이 늘어나며 초고속인터넷 ARPU를 늘이는 모습일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,375 | 45,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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