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[투데이리포트]KT, "대체로 양호한 실적…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 17일 KT(030200)에 대해 "대체로 양호한 실적. 높은 성장 잠재력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,500원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 KT(030200)에 대해 "동사의 2Q17 실적은 매출액 5 조 7,101 억 원(1.8% qoq), 영업이익 3,932 억 원(-5.7% qoq, OPM: 6.9%)로 예상한다. 자회사 BC 카드의 경우 중국인 입국자수 감소에 의해 영업이익 감소가 불가피할 것으로 예상하며, 이동전화 가입자 확대에 따른 마케팅 비용도 부담요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 기가인터넷 가입자 수는 이미 지난 5 월 300 만 명을 돌파했다. 연간 가입자 목표인 350 만 명은 무난하게 달성될 전망. 통신 3 사 중 가장 늦었지만 IPTV 의 BEP 달성이 연내 가능할 전망인데, 가장 많은 가입자를 확보하고 있는 만큼 BEP 달성 이후 이익 레버리지 효과도 통신 3 사 중 가장 높을 전망"라고 밝혔다. 한편 "평창동계올림픽에서 5G 기술을 선보일 KT 에 대한 관심이 하반기 부각될 전망이다. 최근 선택약정요금인하율 상승 우려에도 불구하고 5G 가 상용화 되면 요금제가 새롭게 개편되어 ARPU 하락폭이 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,412 | 45,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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