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[투데이리포트]KT, "꾸준한 수익성 개선…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 5일 KT(030200)에 대해 "꾸준한 수익성 개선 기조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. HMC투자증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 KT(030200)에 대해 "점진적인 수익성 확대 기조는 여전히 이어지고 있다. 1분기 호실적을 기록한데 이어 2분기에도 실적은 예상치를 충족하는 무난한 모습 보일 것. 무선 경쟁시장 안정화에 따른 비용 안정화 영향과 더불어 유선전화를 제외한 사업 전 부문에 걸친 매출 성장세가 호실적의 근본 원인"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "2분기에 무선부문은 순증 가입자의 증가로 Top-Line이 호조세를 보이는 가운데, 프리미엄 단말기 출시에 따라 마케팅비는 소폭 증가할 전망. 5월말 300만의 가입자를 달성한 기가인터넷은 ARPU 상승효과를 수반하며 꾸준히 긍정적 모습을 보일 것"라고 밝혔다. 한편 "연결 자회사 중 비씨카드는 중국 관광객 감소에 따른 은련카드 관련 매출 축소 불가피할 것이나, 부동산 및 미디어 자회사들의 실적은 여전히 양호한 모습을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,294 | 45,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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