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[투데이리포트]KT, "준비된 5G 후보생…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 21일 KT(030200)에 대해 "준비된 5G 후보생"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 대신증권 김회재, 김수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 KT(030200)에 대해 "5G의 핵심은 10년후 50배 이상 증가할 것으로 예상되는 트래픽의 처리. 급증하는 트래픽 처리의 핵심은 Small 또는 Micro Cell과 유선 네트워크. 2018년 평창동계올림픽에서 5G 시범서비스 구현을 통한 노하우 구축으로, 2019년 상용화에 빠르게 대응 가능할 것"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사의 기가인터넷에 주목하는 이유는, UHD뿐만 아니라 무선의 5G에도 활용할 수 있고, 무엇보다 KT의 기가인터넷이 경쟁사들의 롤모델이 되고 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "KT그룹의 유료방송 가입자는 950만명, 점유율 30.4%. 합산규제가 시행될 당시 가입자 증가 둔화를 우려했으나, 합산규제 도입 전후로 꾸준히 월 6만명의 순증 달성. 합산규제는 18.6월 자동 일몰되기 때문에, 미디어 사업 성장은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,176 | 45,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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