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[투데이리포트]KT, "안정적인 이익 창출…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 2일 KT(030200)에 대해 "안정적인 이익 창출 능력 증명"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 신영증권 장원열, 허정범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 8.3% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 KT(030200)에 대해 "유선 부문은 기가 인터넷 가입자 280만명 돌파, 순증 40만명 등으로 매출 성장 지속. IPTV는 가입자 12만명 순증하며 716만명 가입자 유지. SO 업체들의 동등 결합 상품의 영향을 크게 받지 않았으며 향후 질적 성장을 통해서 올해 흑자 전환 달성 후 내년에는 통신사업 평균 OPM인 6~7% 수준이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "인공지능 스피커인 ‘GIGA Genie’는 타사 대비 빠른 판매 추이. 생산량이 수요를 따라가지 못하고 있는 상황이며, 5월부터는 기존 블랙 색상에 화이트, 레드를 더하며 더욱 판매에 박차를 가할 예정. 5월 중 10만대 판매고를 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "더욱 기대되는 것은 3rd Party 개발사를 위한 SDK(Software Development Kit)를 6월에 공개하며, AI 엔진인 음성/영상/대화 SDK는 9월 오픈할 예정. 개발자 포털은 5월 중 오픈 예정(WWW.GIGAGENIE.AI) 이를 통해 3rd Party의 AI 서비스가 GIGA Genie 단말 및 다른 3rd Party Device에 출시될 수 있도록 지원함으로써 KT 중심의 AI 생태계를 형성해 나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,167 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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