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[투데이리포트]KT, "유선의 경쟁력이 수…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 13일 KT(030200)에 대해 "유선의 경쟁력이 수익화되는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,500원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 KT(030200)에 대해 "2017 년 동사의 매출액과 영업이익은 각각 2 조 3,201 억원(2.0% yoy), 1 조 5,110 억원(4.9% yoy, OPM: 6.5%)로 예상한다. 무선부문에서는 ARPU 성장 둔화에 따라 매출 성장이 제한적이겠으나, 유선부문의 경쟁력이 이익으로 발현되며 영업이익은 4.9% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "분기 4,000 억원대의 영업이익을 실현할 수 있는 기초체력이 완성되었으며, 올해 기가인터넷 가입자 확대에 따른 ARPU 상승과 IPTV 의 공격적인 마케팅 활동이 다소 둔화될 것으로 예상됨에 따라 수익에 기여할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q17 실적은 매출액 5 조 6,461 억원(2.4% yoy), 영업이익 3,967 억원(3.0% yoy, OPM: 7.0%)로 예상한다. 영업이익 시장기대치 4,064 억원에 대체로 부합할 전망이다. 시장안정화 기조가 유지됨에 따라 마케팅 비용안정화가 양호한 실적을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,000 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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