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[투데이리포트]KT, "4Q16 실적은 양…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 2일 KT(030200)에 대해 "4Q16 실적은 양호, 불확실성은 해소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 KT(030200)에 대해 "동사의 4Q16 실적은 매출액 6조 211억원(+1.0% YoY), 영업이익 2,263억원(-15.3% YoY)으로 컨센서스를 소폭 하회했다. 무선 부문은 상호접속료 인하에 따른 접속수익 하락에도 불구하고 세컨디바이스와 사물인터넷 가입자 확대로 견고한 실적을 지속했다. 유선 부문은 기가인터넷 가입자 250만명, IPTV 가입자 700만명을 넘어서며 전체 매출 성장을 견인하고 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사는 오는 4월 IoT 전용망인 NB-IoT 전국망 구축 완료 후 기존 LTE-M 망과 더불어 사물인터넷 상용 서비스를 본격화할 전망이다. 관련 요금제 역시 상반기 내 출시될 예정이다. KT는 IoT를 포함한 핵심 플랫폼 사업을 보다 확대하고 에너지/보안 사업을 공격적으로 추진해 미래사업에서 올해 1조원 매출 달성 계획을 세웠다"라고 밝혔다. 한편 "CEO 추천위원회가 황창규 회장을 차기 단독 후보로 추천하면서 황창규 회장의 연임 가능성 더욱 높아졌다. 연임이 확정될 경우 조직의 변화 대신 기존 핵심사업의 차별화와 신성장사업을 본격 추진하면서 기존 사업 전략이 탄력을 받을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,147 | 45,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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