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[투데이리포트]KT, "16년 4분기에 이…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 2일 KT(030200)에 대해 "16년 4분기에 이어 17년에도 수익 호전 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,500원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KT(030200)에 대해 "17년 서비스 매출액은 IPTV와 초고속인터넷 호조로 전년대비 2.1% 증가할 전망이다. 초고속인터넷 매출액은 기가인터넷 비중 상승(16년 28.5% → 17년 39.7%)으로 4.5% 증가할 전망이다. IPTV 매출액은 가입자와 ARPU 증가로 12.6% 늘어날 것이다. 둘째, 17년에도 수익 호조세가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "향후 2년간 EPS는 연평균 10.8% 증가할 것이다. 수익 호전으로 배당은 16년 800원에서 17년에 950원으로 늘어날 전망이다. 부동산 시가 반영 PBR이 0.4배로 낮다. CEO 선임관련 리스크도 줄었다. DR 프리미엄은 17.9%에 달한다"라고 밝혔다. 한편 "KT와 스카이라이프는 18년 6월까지 유료방송 합산 점유율 33.3% 규제를 받아 양사가 추가로 늘릴 수 있는 가입자 점유율은 3%p 정도다. 단통법의 지원금상한 조항이 17년 10월에 폐기된다. 요금할인율(현재 20%), 지원금 공시 후 유지기간(7일) 등 여타 조항 변경 여부가 마케팅 환경을 좌우할 변수"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 38,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,167 | 45,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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