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[투데이리포트]KT, "당분간 실적보단 경…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 2일 KT(030200)에 대해 "당분간 실적보단 경영 전략에 관심 가져야"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 KT(030200)에 대해 "금년 6월까진 저평가 국면이 지속될 것으로 보여 전략상 본격 매수는 하반기 이후로 미룰 것을 권한다. 그 이유는 황창규 회장이 연임에 성공했지만 과거 경험상 새로운 정권이 들어서기 전까지는 여전히 KT 경영권이 안정화되었다고 판단하기 어렵고, 혹시라도 대선 이후 KT 경영진이 교체된다면 KT의 경영 전략이 현재 수익성 위주에서 성장성 위주로 변화할 가능성이 존재하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4Q 실적은 비록 컨센서스를 하회하였지만 내용면에서는 양호한 실적이었다. 유/무선 매출액, 영업비용, 자회사 이익 기여도 모두 양호했기 때문이다. 회계 변경(9월부터 보험료 매출 제외)을 감안하면 이동전화 서비스 매출액이 사실상 전분기비 1% 증가했고 초고속인터넷 매출액도 전분기비 1% 증가세를 지속하였다"라고 밝혔다. 한편 "2017년도엔 이동전화매출액 증가가 통신주 재료가 될 가능성이 높아 통신 3사 중 KT가 상대적으로 부각되기 어려울 전망이고, 외국인 한도 소진에 따른 수급상 불리함이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,167 | 45,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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