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[투데이리포트]KT, "계절성을 이긴 안정…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 2일 KT(030200)에 대해 "계절성을 이긴 안정감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,500원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 KT(030200)에 대해 "동사의 4Q16 실적은 매출액 6 조 211 억원(8.9% qoq), 영업이익 2,263 억원(-43.6% qoq, OPM: 3.8%)이다. 무선부문 ARPU 는 전기 대비 -0.8% 하락하였으나 GiGA 인터넷 가입자 확대에 따른 초고속인터넷 매출 증가와 콘텐츠 및 금융 자회사 실적 개선으로 대체로 양호한 실적을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "IoT, 2nd Device 및 선택약정가입자 확대에 따라 KT 의 2017 년 ARPU 상승 가능성은 낮다. 다만 마케팅 비용의 안정화는 2017 년에도 지속될 가능성이 높아 무선부문 수익성 개선은 지속될 것으로 예상한다. 유선부문에서도 GiGA 인터넷 가입자 확대에 따른 ARPU 상승과 IPTV 의 BEP 달성이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "800 원으로 결정된 주당 현금배당은 내년 실적 개선에 따라 상향 가능성이 높으며, 무선부문 시장안정화 및 유선부문 가입자 확대에 따라 수익성 개선이 2017 년에도 지속될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,167 | 45,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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