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[투데이리포트]KT, "3분기도 견고한 실…" 매수-메리츠종금증권
게시글 내용
| 메리츠종금증권에서 11일 KT(030200)에 대해 "3분기도 견고한 실적 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 KT(030200)에 대해 "3Q16 매출액과 영업이익은 각각 5조 6,595억원(+3.0% YoY)과 3,868억원(+12.7% YoY)으로 컨센서스에 부합할 전망이다. 무선에서 눈에 띄는 점은 세컨디바이스 가입자 순증이 2분기 4만명에서 3분기 8만명으로 두 배 가까이 증가한 점"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "유선 부문 성장은 3분기에도 지속된다. 연초 가이던스로 제시했던 기가인터넷 200만 가입자는 9월에 이미 달성했다. 연말까지 230~240만명의 기가인터넷 가입자를 모집하며 전체 초고속인터넷 가입자 비중에서 26%를 차지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 배당금을 800원으로 증액할 예정인 만큼 현 주가 기준 2.6% 배당기대수익률은 충분히 매력적이다. 내년 이익 성장이 기대되는 만큼 추가적인 배당금 증액도 가능해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,500 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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