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[투데이리포트]KT, "3Q 어닝 시즌 적…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 30일 KT(030200)에 대해 "3Q 어닝 시즌 적극 공략 추천"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 KT(030200)에 대해 "어닝 시즌을 맞이하여 3분기에도 양호한 실적 달성이 예상되고, 2015~2016년 높은 이익 성장이 유력함에도 불구하고 주가 상승폭이 크지 않아 수급 개선시 탄력적인 주가 반등이 기대되는 상황"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "현 시점에서는 1Q, 2Q 실적 시즌에 동사 주가가 각각 12~13% 정도 상승했다는 점과 외국인/기관 수급 동향을 감안 시 3Q 실적 시즌에는 재차 KT에 대한 기관 매수가 집중될 가능성이 높다는 점을 염두에 둘 필요가 있어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동등결합/동등할인 이슈가 불거지면서 유선 M/S 변동 폭 둔화 및 요금 경쟁 완화가 예상된다는 점은 KT에 호재이다. 점차 유선 부문의 수익성 개선이 가시화될 전망이며 기가인터넷 가입자 증가 및 결합상품 규제 강화로 초고속인터넷과 IPTV 부문에서 2016년 총 2,500억원에 달하는 매출액 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,500 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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