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[투데이리포트]KT, "성장성 회복, 수익…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 22일 KT(030200)에 대해 "성장성 회복, 수익 호전 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,500원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KT(030200)에 대해 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 5조 7,323억원, 3,777억원으로 시장 예상치와 비슷할 전망이다. IPTV와 초고속인터넷(회계 변경 영향 315억원 제외) 매출액이 각각 20.8%, 4.2% 증가해 매출 성장을 주도할 것이다. 영업이익이 매출 증가로 전년동기대비 10% 늘어나는 등 수익이 호전될 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "초고속인터넷은 16년에 가입자가 2.6% 증가하는 데다 ARPU가 1.4% 늘어날 전망이다. 요금이 비싼 기가인터넷 가입자가 15년 102만명에서 16년 6월 173만명으로 늘었으며 16년 말에는 229만명에 달할 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "비용구조 개선으로 향후 2년간 EPS는 연평균 27.5% 증가할 것으로 보인다. 수익 호전으로 배당이 15년 500원에서 16년에 800원으로 늘어날 전망이다. 배당수익률은 2.6%에 달한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 38,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,500 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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