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[투데이리포트]KT, "이익성장기조 지속 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 22일 KT(030200)에 대해 "이익성장기조 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. HMC투자증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 KT(030200)에 대해 "최근 사업 전 부문에 걸친 펀더멘털 개선기조 이어지며 높은 실적 성장세를 보이고 있는 KT는 3분기에도 양호한 실적 기록하며 성장세를 시현할 전망. 이익 성장과 더불어 배당 규모 역시 점진적으로 증가할 것"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "선택약정 할인 가입자 확대에도 불구하고 가입자 믹스개선과 데이터 트래픽 증가를 통해 무선 ARPU는 상승할 것이나, 상승탄력은 다소 둔화될 전망(+0.1% QoQ). 갤럭시노트7 이슈로 기변/MNP 수요 침체되며 3분기 마케팅비 지출은 6,655억원(-4.0% QoQ) 수준에서 집행될 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 말 170만명의 가입자를 확보했던 기가인터넷은 3분기 200만명 돌파가 확실시될 것으로 전망. 더불어 ARPU 역시 상승하며 초고속인터넷 매출 성장세가(+13.1% YoY) 나타날 전망. 향후 UHD 방송 본격화 등과 더불어 이러한 기가인터넷/미디어 부문의 성장은 지속될 전망이며, 이는 불가피하게 이어지고 있는 PSTN 매출 감소분을 상당부분 상쇄시켜줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,500 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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