종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]KT, "이익 개선에 따른 …" 매수(유지)-미래에셋대우
게시글 내용
| 미래에셋대우에서 1일 KT(030200)에 대해 "이익 개선에 따른 배당 상향 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 문지현, 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 37,000원 대비 8.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 KT(030200)에 대해 "2분기 실적은 매출의 성장과 비용 통제가 동시에 이루어지면서 이익률의 개선이 이루어졌다. 하반기에도 유사한 기조가 지속될 것으로 예상된다. 배당금 상향을 이미 공식화했기 때문에 계획한 배당을 지급하기 위해서라도 재무 관리는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "무선통신 서비스 매출이 전년동기 대비 2.8% 성장했으며, 2015년 이래로는 가장 높은 성장률이었다. 가입자와 ARPU(가입자당 매출액)가 동반 성장했으며, 특히 ARPU의 경우 이번에 SK텔레콤의 수준을 상회했다. 미디어/콘텐츠, 금융, 기타서비스를 합산한 비통신 매출은 전년동기 대비 11%, 전분기 대비 6% 성장했다"라고 밝혔다. 한편 "비통신 사업에서는 올해 상반기까지 주요 위협 요인으로 유료방송의 구조개편 가능성이 꼽혔다. 그러나 최근 경쟁사의 M&A 시도가 무산되면서, KT의 유료방송 가입자 수 1위라는 지배력과 부가 매출의 성장세가 더욱 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 39,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,157 | 45,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록