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[투데이리포트]KT, "2분기 실적 호조 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 14일 KT(030200)에 대해 "2분기 실적 호조 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 키움증권 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 KT(030200)에 대해 "2분기 무선 사업은 선택약정 할인 상품 가입자 비중이 전분기 20% 중반에서 30%까지 증가했을 것으로 추정되지만, 고가 상품 비중이 확대돼 평균 단가가 전분기 대비 0.3% 상승하고, 영업일 수가 증가해 무선 매출이 전분기 대비 1.2% 성장했을 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "유선사업은 초고속 인터넷 사업이 연간 기가인터넷 가입자 목표 200만명을 돌파해 실적 개선에 기여하고, IPTV 매출은 VOD와 함께 가입자 수 증가가 이어져 연내 BEP 달성에 성공해 오랜 기간 이어진 유선 전화 매출 하락을 극복할 수 있는 구조적 변화가 진행되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "핵심역량에 선택과 집중해 실적 개선 사이클이 이어지고, 임대주택 시장 진출을 확대해 성장성과 함께 Valuation 매력이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 39,914 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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