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[투데이리포트]KT, "아직도 현저히 저평..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 11일 KT(030200)에 대해 "아직도 현저히 저평가, 적극 매수할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 김홍식, 신소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 KT(030200)에 대해 "최근 통신주 중에선 KT 성과가 단연 우수하다. 이젠 경쟁사 주가가 더 많이 오르지 않겠냐는 의견을 제시하는 투자가들이 적지 않지만 당사에서는 KT로의 매수세 쏠림 현상 때문에 통신 3사 중 KT 주가 성과가 당분간 가장 우수할 것이란 판단을 지속한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "SKT와 LGU+가 각각 자회사 실적 악화/주파수관련비용 부담 증가라는 악재를 안고 있어 투자가들이 저점 매수에 국한할 가능성이 있고, 2분기에도 통신 3사 중 가장 우수한 실적 발표가 예상되며, 2015년이 무선 수익성 개선의 시대였다면 2016년은 유선 수익성 개선의 시대가 될 가능성이 높아 KT에 대한 투자가들의 관심이 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "부동산 가치를 감안한 실제 PBR이 0.5배에 불과한 대표적인 실적 호전 자산주이고, 결합상품 규제가 강화되는 양상이어서 유선 매출 감소 폭 둔화에 따른 유선부문 수익성 개선이 기대되며, 상반기 양호한 실적 달성으로 늦어도 3Q엔 배당금 증액(DPS 15년 500원 → 16년(F) 1,000원) 발표가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 39,511 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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