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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 - 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.12% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 3,475원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 26일 오후 1시35분 현재 전일대비 4.29% 하락하면서 3,125원을 기록하고 있는 NICE평가정보는 지난 1개월간 14.27% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE평가정보의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 NICE평가정보의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE평가정보가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
크리스탈	1위	2.4%	4위	-6.0%	3위	-2.5
레드캡투어	2위	2.1%	3위	-5.1%	2위	-2.4
NICE평가정보	3위	2.0%	5위	-14.3%	5위	-7.1
마크로젠	4위	1.9%	1위	0.1%	1위	0.1
한국기업평가	5위	0.9%	2위	-4.9%	4위	-5.3
기타서비스	-	0.7%	-	-1.7%	-	-2.4
코스닥	-	0.8%	-	-3.6%	-	-5.1

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.12%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 기타서비스업종은 0.12% 하락하고 있다.

크리스탈	12,500원 0 (0.00%)	한국기업평가	35,250원 ▼300(-0.84%)
마크로젠	41,750원 ▲50(+0.12%)	레드캡투어	21,300원 0 (0.00%)

5월16일에 NICE평가 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	643.9억	63.8억	48.8억
직전분기 대비	48.7% 증가	5.4% 감소	15.7% 증가
전년동기 대비	88.5% 증가	16.6% 증가	17.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.71%로 업종평균 상회. PER은 15.34로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.97임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NICE평가정보는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	NICE평가정보	크리스탈	마크로젠	레드캡투어	한국기업평가
ROE	12.8	-66.2	8.3	13.6	15.5
PER	15.3	-	52.3	12.5	13.2
PBR	2.0	12.1	4.3	1.7	2.0
기준년월		2013년6월	2013년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 5월22일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 76,391주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 2,972주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 73,419주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 NICE평가의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.29%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.75%를 보였으며 기관은 4.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.22%로 가장 높았고, 외국인이 9.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 3,475원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,475원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,475원대는 전체 거래의 85.6%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 3,110원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 3,475원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 3,110원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,110원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,110원대의 지지가능성과 3,475원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.