종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]제일기획, "안정성은 훌륭, 필…" BUY-키움증권게시글 내용
키움증권에서 18일 제일기획(030000)에 대해 "안정성은 훌륭, 필요한 것은 성장성 회복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다.
키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.
◆ Report briefing
키움증권에서 제일기획(030000)에 대해 "2분기 매출총이익 4,325억원(yoy +1.8%), 영업이익 877억원(yoy +3.5%, OPM 8.7%)으로, 광고 성수기 효과가 뚜렷하게 나타나지는 않겠지만, 실적 안정성을 바탕으로 컨센서스 부합을 예상. 하반기는 파리 올림픽, 금리 인하 예상 등의 영향으로 상반기보다 개선 가능성이 높음. 다만, 장기적인 이익 개선 추세는 탑라인 개발이 뚜렷하지 않다면 다소 주춤할 수 있음. 성장성 회복이 필요."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "2024년 매출총이익 1조7,177억원(yoy +6.1%), 영업이익 3,175억원(yoy +3.2%)을 전망. 디지털 사업 확대, 비계열 성장, 비용 효율화 등 내실 경영, 신사업 및 M&A 개발 등 과거와 변한 틀은 없음. 배당성향 60% 등 주주가치 제고 노력도 지속될 것. 실적 안정성에 기반하여 투자의견 BUY는 유지. 다만, 성장성 둔화로 목표주가는 12M FWD EPS 기준 Target P/E 11.9배(2021~2023년 하단 평균)를 적용하여 22,500원으로 조정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2024.07.18 목표가 22,500 투자의견 BUY
- 2024.01.31 목표가 25,000 투자의견 BUY
- 2023.11.16 목표가 28,000 투자의견 BUY
- 2023.10.30 목표가 28,000 투자의견 BUY
- 2023.10.10 목표가 28,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.18 목표가 22,500 투자의견 BUY 키움증권
- 2024.07.05 목표가 23,500 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2024.07.04 목표가 29,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2024.06.26 목표가 24,000 투자의견 BUY KB증권
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록