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키움증권에서 29일 코엔텍(029960)에 대해 "폐기물 처리단가 상승과 배당 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

키움증권 서혜원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 코엔텍(029960)에 대해 "코엔텍은 영남권 지역 최대 산업 폐기물 처리업체로 소각과 매립 단가 상승을 구조적 이슈로 판단된다. 4분기에도 매립량은 감소에도 불구하고 소각, 매립 단가는 꾸준한 상승세를 이어나갈 것으로 예상된다. 대주주의 우호적인 배당정책으로 올해 배당수익률은 4.5%로 예상한다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 " 3Q19 기준 매출액 166억원(-8% YoY, +0.4% QoQ), 영업이익 72억원(-2% YoY, +1% QoQ, OPM 43%) 기록했다."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 BUY, 목표주가 12,000원으로 커버리지 개시. 1,000억원 이상 현금 보유하며 우량한 재무구조, 대주주의 우호적인 배당정책, 폐기물 산업 내구조적인 단가상승 이슈, 내년 폐기물관리법 개정안이 본격적으로 시행되며 안정적 처리능력을 가진 동사의 수혜가 예상된다. 현재 동사의 주가는 전고점 대비 25% 하락한 수준으로 중장기적 주가 상승이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.11.29 목표가 12,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.29 목표가 12,000 투자의견 BUY 키움증권