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[투데이리포트]신도리코, "안정적 회사 + 1..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 16일 신도리코(029530)에 대해 "안정적 회사 + 1Q12 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 신도리코(029530)에 대해 "1Q12 수출 증가를 견인한 것은 일본 리코향 복사기 매출 증가(복사기 등을 포함한 제품 수출증가율 +36YoY), 미국 LEXMARK향 프린터 매출 증가(프린터 상품 증가율 +59% YoY)로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 2012년 주당 배당금은 3,000원으로 기대배당수익률이 5.6%로 높다. 동사는 주당배당금을 2009년 2,250원 -->2010년 2,500원 -->2011년 2,750원으로 높이고 있어 2012년 주당 배당금을 3,000으로 전망하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 기준 전체 매출액의 73%를 차지하는 수출은 ODM으로 하고 있는데, 주요 고객은 미국 LEXMARK사(주로 프린터 판매, 전체 매출액의 38% 차지, US달러 결제), 영국 XEROX사(주로 복사기 주변장치 판매, 전체 매출액의 5% 차지, US달러 결제), 일본 리코사(주로 복사기 판매, 전체 매출액의 29% 차지, 엔화 결제)다. 원/달러 환율 상승, 엔화 강세는 동사 이익에 긍정적 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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