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[투데이리포트]신도리코, "2011년에 일어날..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 7일 신도리코(029530)에 대해 "2011년에 일어날 조용한 변화에 주목하자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 71,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜용, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 71,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 신도리코(029530)에 대해 "중국 프린터 시장 진입은 2012년부터 본격화될 전망이다. 현재 동사의 중국 청도 판매법인의 인력은 국내 판매 인력의 20% 수준인 100명 내외이며, 현지의 공공기관 및 중소기업을 대상으로 B2B 영업을 일부 시작한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "ODM 수출액은 주요 고객사의 견조한 판매 실적에 힘입어 매출 성장세가 이어지고 있다. 4분기는 고객사의 재고조정으로 전분기대비 매출이 감소할 전망이며, 2010년 ODM 수출액은 4,850억원으로 전년대비 9% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2010년 내수 매출액은 1,800억원으로 전년대비 9% 성장할 전망이며, 2010년 매출액은 6,650억원(8.9%, y-y), 영업이익은 524억원(24.3%, y-y)으로 기존 예상치에 부합할 전망"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 71,000 | 71,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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