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[투데이리포트]신도리코, "중장기적으로 프린터..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 6일 신도리코(029530)에 대해 "중장기적으로 프린터 수요를 촉진할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 71,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜용, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 71,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 신도리코(029530)에 대해 "일반적으로 프린터 수요는 PC수요와 상관관계가 높으나 향후에는 스마트폰, 태블릿 PC와 e-book 리더 등의 모바일 기기가 프린터 수요를 촉진하는 새로운 모멘텀으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "최근 주가 하락으로 가치주로서의 투자 매력이 더 상승하였으며, 중국 시장에 진출하기 위한 준비가 순조롭게 진행되고 있어 그 동안 성장성의 부재로 인한 주가 저평가되었던 요인이 점차 해소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 해외 ODM 매출액은 전년동기대비 28% 증가하는 1,230억원으로 예상된다. 주요 고객사의 견조한 판매 실적에 힘입어 지난 2009년 3분기 이후 q-q로 지속적인 매출 성장세를 나타내고 있으며 하반기에도 성장세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,000 | 71,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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