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[투데이리포트]케이씨텍, "반도체 매출 비중 ..."_교보
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| ◆ Report briefing 반도체 매출 비중 확대로 실적 개선 진행될 전망 교보증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "별도 기준 디스플레이 매출 비중이 13년 49%에서 14년 32%, 15년 24%로 축소될 전망이고, 이익률 높은 반도체 매출 비중이 13년 50%에서 14년 68%, 15년 76%으로 확대될 전망이어서 동사 영업이익은 14년을 저점으로 추세적으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사 반도체 주력 장비인 CMP와 Wet Station 장비는 삼성전자 DRAM 투자 확대 수혜가 전망된다. 특히 CMP 장비는 기존 Buffing CMP 뿐만 아니라 W CMP까지 확대 준비 중이어서 향후 매출 확대가 지속될 것으로 예상된다. 반도체 소재인 CMP Slurry 또한 기존 Ceria Slurry에서 Cu CMP로 확대 준비 중이고, 고객 확대까지 대응 중이어서 매출 확대가 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 별도 기준 14년 실적은 매출액 2,260억원(+3.0% y-y), 영업이익 247억원(-18.1% y-y)으로 추정되며, 15년 실적은 매출액 2,550억원(+12.8% y-y), 영업이익 332억원(+34.1% y-y)으로 개선될 것"라고 전망했다. |
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