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[투데이리포트]케이씨텍, "소재와 장비, 두 ..."_SK
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| ◆ Report briefing 소재와 장비, 두 마리 토끼를 잡다 SK증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "동사는 CMP 장비의 주요 고객사 공급이 지속될 수 있을 것으로 예상된다. 13 년 하반기 주요 고객사의 DRAM 라인에 CMP 장비를 대규모 수주하였다. 기존부터 CMP 장비 공급을 위한 노력을 했었지만, 대규모 공급은 13년 하반기가 처음이었다. 14 년 신규수주는 크지 않을 것으로 예상되지만, 15 년 신규 DRAM 라인과 3D NAND 라인 추가 증설 시 수주 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "3D NAND, TSV, 미세공정 전환은 CMP 공정 수의 증가로 이어지고 있어, 장비 수요 증가로 이어지고 있다. 동사의 경우 초기에는 DRAM 용 Oxide Buffing 장비 위주로 공급을 할 것으로 예상된다. 동사는 CMP 장비에 사용되는 전자재료인 CMP Slurry(Ceria 계열)을 공급하고 있어, 긍정적으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 14년 매출액은 별도 기준으로 2,200억원 영업이익률 10% 상회할 것으로 전망된다. 부문별로 디스플레이 부문 매출 800억원, 반도체 부문 매출 1400억원을 기록할 것으로 추정된다. 15년 실적은 CMP 장비의 추가 공급 여부에 따라 변동될 것으로 예상되지만, 14년 대비 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
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