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[투데이리포트]케이씨텍, "12년 모멘텀은 삼..."_미래에셋
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| ◆ Report briefing 12년 모멘텀은 삼성전자 CMP 장비 미래에셋증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "삼성전자향 CMP(반도체 평탄화/연마공정) 장비와 재료(Ceria Slurry) 중심 사업구조 전환 단계로(11년 전체 매출의 25%=>12년 55% 비중확대) 12년 2분기부터 이익 성장세 가시화가 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "국내 삼성전자 (케이씨텍 슬러리 매출의 70%), 하이닉스 (케이씨텍 슬러리 매출의 30%) 공장향 제품에도 소송을 제기할 수도 있겠지만, 이 경우 히다찌의 핵심 고객인 삼성전자의 반응을 의식하지 않을 수 없다는 측면에서 히다찌-케이씨텍은 결국 적절한 선에서 합의를 시도할 가능성도 있어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "단기적 이익 모멘텀 부재와 특허 불확실성에도 불구하고 현재 PBR 0.8배, PER 9배 수준에서 추가 하락의 위험은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
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