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[투데이리포트]케이씨텍, "실적 성장은 계속된..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 239 2008/08/01 13:39

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굿모닝신한증권은 1일 케이씨텍(029460)에 대해 "실적 성장은 계속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,300원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 김지수, 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "주요 고객인 삼성전자와 LG디스플레이의 기존 7G 및 신규 8G LCD 생산 설비 확장으로 동사 LCD Wet 장비에 대한 신규 수주가 계속되고 있다. 국내 두 패널업체의 올해 LCD 투자는 연초에 비해 증가하는 추세이다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "최근 LCD 패널가격 급락으로 동사 주요고객의 공격적인 투자 정책은 내년에 한풀 꺾일 것으로 예상되지만, 올해까지는 동사 LCD 장비 매출의 급증세가 계속될 것"라고 밝혔다. 한편 "대만의 AUO, CMO, Innolux등으로의 판매는 국내업체에 비해 상대적으로 수익성이 낮은 경향이 있어 하반기 영업이익률은 평균 10% 초반 수준으로 축소될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2008년5월 10,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 8,300원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 8,470 10,200 6,400
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080801 매수 8,300
20080522 매수 10,000
20080507 매수 8,300
20080326 매수 8,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080801 굿모닝신한 매수 8,300
20080801 한국 매수(유지) 6,400
20080801 삼성 BUY(H) 7,700
20080716 대우 매수(유지) 7,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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