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[투데이리포트]케이씨텍, "자회사 매출 31...."매수_대신

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평민

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조회 202 2008/04/17 08:43

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대신증권은 17일 케이씨텍(029460)에 대해 "자회사 매출 31.5% 증가 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,700원으로 내놓았다. 대신증권 이동훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "동사의 지분법 적용 대상 8개 자회사 중 해외판매 법인과 컨설팅 회사를 제외한 5개 회사가 LCD 또는 반도체 산업관련 부품 제조 회사로 2008년 LCD 패널 산업의 투자 확대로 인해 전년 대비 31.5%의 매출 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2006년까지 동사의 지분법이익은 무형자산감액손실로 인해 법인세차감전계속사업이익 개선 효과가 미미했으나, 2007년 이후 대규모의 무형자산감액손실의 발생 가능성은 적은 것으로 판단되어 동사의 지분법이익 증가는 2008년 이후 지속적으로 법인세차감전계속사업이익으로 연결될 전망"라고 밝혔다. 한편 "주력 제품인 LCD wet 장비의 매출 증가와 자회사들의 지분법이익 개선으로 동사의 2008년 EPS는 전년 대비 45.5% 증가한 895원, BPS는 전년 대비 19.8% 증가한 6,156원으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(H) BUY(H)
목표주가 8,925 10,200 8,300
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080417 매수 9,700
20080404 매수 9,700
20080218 매수 9,700
20071207 매수 9,700
20071019 매수 9,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080417 대신 매수 9,700
20080408 대우 매수 9,000
20080401 우리투자 매수(유지) 10,200
20080326 굿모닝신한 매수 8,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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