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안녕하세요 며칠전 케이씨텍에 주주가 된 사람입니다 저 나름데로는 확실하지 않으면 투자하지 않는 사람입니다 며칠동안 공들여 분석한 내용입니다 투자에 도움이 되셨으면 합니다 1. 영업실적 현황 1999년 : 매출 250억, 순이익 45억원 2000년 : 매출 600억, 순이익 90억원 2. 신규사업 진출 및 엄청난 웹TV 평가익 　- 케이씨텍도 지난해 12월 세트톱박스 및 무선통신용 소프트웨어 및 기기 제조업체인 디 오텔을 설립하고 정보통신사업에 뛰어듬 - 인터넷 웹TV업체인 한국웹TV의 전환사채(10억원 규모)가 이달 27일 주식으로 전환됨에 따라 총 지분율 37%(케이씨텍 32.6%, 디오텔 4.4%)로 이 회사의 1대 주주임 (평가익 수백억 예상) 　 3. 합작사 코스닥 등록에 따른 엄청난 평가익 예상 『현재 13개 벤처기업에 출자했으며 이 가운데 한국도카이카본과 코리아파 이오닉스 등 2개사는 올3분기안에 코스닥시장 등록을추진하고 있다』 *합작자 현황* 　　 　　경기도 안성 제2공단에 있는 한국에이디씨에스, 한국도카이카본, 한국파이오닉스, 한국고요써모시스템 등이 그 주인공들. 　 　　이들 업체는 모두 반도체장비업체인 케이씨텍(대표 고석태)이 95∼96년 미국이나 일본의 반도체 관련 전문업체와 공동 출자해 설립한 기업들이다. 　 　　(1)이들 가운데 가장 먼저 95년 7월 케이씨텍과 일본 파이오닉스가 각각 50 대 50으로 지분을 출자해 설립한 한국파이오닉스는 가스퓨리파이어(Gas Purifier)와 드라이스 크러버(Dry Scrubber)를 생산하는 업체. 이 회사는 산화했으며, 올해 100억원의 매출을 올릴 계획이다. 　 　　(2)96년 8월 일본의 도카이카본이 국내 케이씨텍, 승림카본금속과 자본 합작해 설립한 반도체 제조용 고순도 카본 공급업체인 한국도카이카본은 올해 LG실트론과 포스코휼스 에 공급물량이 늘면서 최근 공장을 풀가동하고 있다. 따라서 이 회사는 올해 매출이 지난해 대비 약 100% 증가한 100억원에 달할 것으로 예상하고 있으며, 올해중 코스닥 등록도 추진할 계획이다. 　 　　(3)일본 KTSK가 케이씨텍과 96년 4월 공동 출자해 세운 한국고요써모시스템은 최근 반도체용 버티컬퍼니스(Vertical Furnace)의 국산화에 나선 가운데, 컨트롤러, 소프트웨어, 하드웨어를 모두 자체 개발하고 조만간 반도체업체에 시험 적용할 예정이다. 올해 매출목표는60억원 규모. 　 　　(3)이와 함께 95년 미국 에이디씨에스와 케이씨텍이 자본 합작해 설립한 한국에이디씨 에스도 케미컬의 초극세 불순물을 측정할 수 있는 분석장비를 갖추고 반도체용 고순도 케미컬인TEOS의 개발, 생산에 박차를 가하고 있다. 이 회사는 올해 케미컬 공급량이 증가하면서 60억원의 매출을 올릴 것으로 내다보고 있다. 　 (4)독일의 반도체세정장비업체인 SMT는 지난달 국내 기업인 케이씨텍과 지분비율 51 대 49의 합작사를 설립, 케이씨텍의 신설공장을 통해 제품을 생산, 판매할 예정이다 　 고석태 사장은 『SMT와의 제휴로 반도체 웨트프로세싱장비 분야의 선진기술을 도입함 으로써 차세대 웨트스테이션의 기술우위와 국산화를 통한 국내시장 점유율 확대와 유럽시장 진출의 교두보를 마련하게 됐다』고 말했다. 4. 동종업종중 주가 저평가 코스닥 아토 현주가 : 13000원 케이씨텍 : 5600원 메출/순이익/주당순이익/성장성/시장 지배력 등 모든 분야에서 앞섬 - 반도체장비업체의 경기는 반도체 경기에 6개월정도 후행하는 성격이 있어 올 하반기부터 실적에 따른 주가 반영이 본격적으로 이루워 질것으로 보임 - 현재는 반도체주가 뜨고 있으나, 조망간 반도체장비주로 테마가 옮겨질것으로 보임 지금 이싯점이 선취매에 적기로 보임 - 웹TV의 수혜와 자회사코스닥 등록에 따른 수혜가 테마 형성을 할 조짐이 보입니다 이것이 끝날쯤 다시 반도체 장비주 테마로 2차 상승을 하겠죠 제나름데로는 이만원이 적정가로 생각이 드는군요 제 말에 동의하시면 추천해 주세요