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[투데이리포트]케이씨텍, "1세대 장비업체의 ..."매수_메리츠

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평민

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조회 200 2007/07/09 08:54

게시글 내용

 





메리츠증권은 9일 케이씨텍(029460)에 대해 "1세대 장비업체의 재도약! 반도체 장비, 소재부문으로 사업다각화 성공"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,800원으로 내놓았다. 메리츠증권 문현식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





메리츠증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "’06년 양산에 성공한 300mm wafer용 반도체 세정장비의 성장이 본격화되고 있으며, CMP슬러리의 개발로 ’08년부터는 반도체 소재부문이 또 하나의 성장동력이 될 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "이미 상장되어 있는 자회사 TCK의 시장가치는 장부가액의 6배가 넘는 527억원에 이르고 있고 KPC, DOE등의 시장가치 역시 장부가액의 2배 이상으로 추정되어 동사에 대한 투자매력을 증가시키고 있다"라고 밝혔다. 한편 "소재부문의 매출성장 가시화될 경우 동사는 장비업체의 실적변동에 따른 리스크를 줄임은 물론 이익률재고와 함께 valuation상승에 따른 주가재평가도 가능해질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 7,240 8,800 6,160
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,160원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070709 매수 8,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070709 메리츠 매수 8,800
20070702 교보 매수 7,000
20070615 대우 매수 7,000
20070613 NH 매수(유지) 6,160

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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