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[투데이리포트]케이씨텍, "반도체 재료 양산체..."매수_대우

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평민

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조회 223 2007/06/15 08:20

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대우증권은 15일 케이씨텍(029460)에 대해 "반도체 재료 양산체제 돌입은 재료 사업 본격화의 신호탄"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 대우증권 강윤흠, 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대우증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "동사는 CMP 슬러리 생산설비를 7월까지 현재의 연 50톤 수준에서 250톤 수준으로 증설하겠다고 발표하였는데 동사는 이번 증설로 초도 공급 수준에서 벗어나 양산 체제에 본격 돌입하게 될 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "이미 여러 국내업체들이 국산화에 성공한 실리카 슬러리와 달리 세리아 슬러리는 일본 히타치 사에서 80% 이상을 독점해 온 시장이고 국내업체로서는 동사가 최초로 국산화에 성공하였기 때문에 진입장벽 측면에서도 기존 실리카 슬러리보다 높다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자의 8세대 Phase2 투자가 예정되어 있고 LG필립스LCD도 09년 양산을 목표로 신규 라인 계획을 세우고 있어 08년에 장비수주가 대부분 이루어질 것으로 보여 08년 실적 개선폭이 클 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년7월 5,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) BUY(M)
목표주가 6,287 7,000 5,700
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 5,700원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070615 매수 7,000
20070530 매수 7,000
20070518 매수 7,000
20060705 매수 5,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070615 대우 매수 7,000
20070613 NH 매수(유지) 6,160
20070403 동양 BUY(M) 5,700

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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