[투데이리포트]케이씨텍, "반도체 장비(wet..."매수(유지)

[투데이리포트]케이씨텍, "반도체 장비(wet..."매수(유지)_NH

평민

조회 148 2007/06/13 09:50

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

NH증권은 13일 케이씨텍(029460)에 대해 "반도체 장비(wet station), 재료(슬러리)로 사업다각화에 성공 <하반기 TOP PICK>"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,160원을 내놓았다. NH증권 최시원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "반도체용 300mm wet station이 하이닉스에 납품되며 동사의 성장엔진으로 부상하고 있다. 하이닉스의 M10,Wuxi 라인 외에 M11에도 납품될 것으로 예상되어 향후 동사의 성장 동력이 될 것"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2007년 영업외수지는 지분법 이익 증가와 진공펌프 사업 양도에 따른 로열티 수익(10억원)이 반영되어 전년대비 호전될 것"라고 밝혔다. 한편 "상장사인 티씨케이(지분율 26.8%) 외에 비상장사로 2008년 이후 IPO 계획인 스크러버 제조업체인 KPC(지분율 38.6%)와 클린룸 설비업체인 DOE(지분율 53.7%)의 실적 호전으로 동사의 지분법 평가익은 2006년 43억원에서 2007년에는 60억원(2007년 1분기: 15억원)이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년6월 4,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,160원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	BUY(M)
목표주가	6,287	7,000	5,700

*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,160원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 5,700원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070613	매수(유지)	6,160
20070521	매수(유지)	6,160
20060924	매수	4,400
20060623	BUY	4,400

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070613	NH	매수(유지)	6,160
20070530	대우	매수	7,000
20070403	동양	BUY(M)	5,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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