[투데이리포트]케이씨텍, "반도체 장비(wet..."매수(유지)

[투데이리포트]케이씨텍, "반도체 장비(wet..."매수(유지)_NH

평민

조회 220 2007/05/21 08:53

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

NH증권은 21일 케이씨텍(029460)에 대해 "반도체 장비(wet station), 재료(슬러리)로 사업다각화에 성공"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,160원으로 내놓았다. NH증권 최시원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,160원은 직전에 발표된 목표가 4,400원 대비 40% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "동사의 300mm wet station 매출액은 2006년 78억원에서 2007년 1분기에만 114억원을 기록하였고 하이닉스의 M10,Wuxi 라인 외에 M11에도 납품될 것으로 예상되어 향후 동사의 성장동력이 될 것"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사는 삼성전자,하이닉스,LPL에 반도체, LCD 장비를 납품하고 있고 신규로 하이닉스에 반도체 CMP공정 케미컬(슬러리) 납품을 시작하여 실적 안정성을 확보하였다"라고 밝혔다. 한편 "상장사인 티씨케이(지분율 26.8%) 외에 비상장사로 2008년 이후 IPO 계획인 스크러버 제조업체인 KPC(지분율 38.6%)와 클린룸 설비업체인 DOE(지분율 53.7%)등의 실적호전으로 동사의 지분법 평가익은 2006년 43억원에서 2007년에는 60억원(2007년 1분기: 15억원)이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	BUY(M)
목표주가	6,287	7,000	5,700

*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,160원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 5,700원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070521	매수(유지)	6,160
20060924	매수	4,400
20060623	BUY	4,400

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070521	NH	매수(유지)	6,160
20070518	대우	매수	7,000
20070403	동양	BUY(M)	5,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

0추천
0반대

내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원 의견?

운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글쓰기 0 / 1000

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

작성자 정보

게시글 정보

게시글 내용

게시글 찬성/반대

게시글 공유하기

공유하기

운영배심원의견

운영배심원의견이란

댓글목록

댓글 작성하기

게시판버튼

최신글리스트

광고영역