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[투데이리포트]케이씨텍, "숨 고름 뒤의 안정…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 3일 케이씨텍(029460)에 대해 "숨 고름 뒤의 안정적 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 흥국증권 오세준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 케이씨텍(029460)에 대해 "3분기에는 LG디스플레이와 BOE로부터 대규모 디스플레이 장비 수주가 예상되며, 삼성전자로부터 반도체 장비인 Gas Chem의 주문이 확대될 것으로 기대된다. 이에 LG디스플레이와 ROE로부터의 매출 발생은 영업이익률에 대한 영향은 지대하지 않으나, 삼성디스플레이의 매출 공백을 일부 채워 줄 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "동사는 CMP(Chemical Mechanical Planarization)로 불리는 증착막 평탄화 공정을 위한 반도체 장비와 슬러리를 삼성전자에 대량으로 공급 중에 있다. 특히 삼성전자의 Gas Chem 주문이 확실시 될 경우, 본사별도 기준 반도체 장비의 매출 비중은 1분기 34.2%에서 2분기 약 41.0%로 확대가 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "실적 개선, 기업구조에 의한 프리미엄 발생 등 향후 동사의 평가조정이 필요할 경우에는 수익추정 변경 또는 이에 부합되는 논리에 근거하여 주가의 상향 조정은 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,200 | 21,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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