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- 위험대비 수익률 -4.8로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +1.18% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 3,585원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -4.8로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 21일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.72% 오른 3,025원을 기록하고 있는 팬오션은 지난 1개월간 13.69% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 팬오션의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 팬오션의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 -4.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 팬오션이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
제주항공	1위	3.7%	5위	-24.8%	3위	-6.7
팬오션	2위	2.8%	2위	-13.7%	2위	-4.8
CJ대한통운	3위	2.5%	1위	8.4%	1위	3.3
아시아나항공	4위	1.6%	3위	-16.3%	4위	-10.1
대한항공	5위	1.3%	4위	-18.4%	5위	-14.1
코스피	-	0.9%	-	-6.1%	-	-6.7
운수창고업	-	1.3%	-	-6.0%	-	-4.6

관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +1.18%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수창고업업종은 1.18% 상승중이다.

대한항공	23,300원 ▲100(+0.43%)	제주항공	31,500원 ▲2300(+7.88%)
CJ대한통운	200,000원 ▼6000(-2.91%)	아시아나항공	4,115원 ▲35(+0.86%)

11월4일에 팬오션 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	4,765.0억	591.0억	509.0억
직전분기 대비	17.8% 증가	12.0% 증가	흑자전환
전년동기 대비	118.7% 증가	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.26%로 업종평균 상회. PER은 8.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 팬오션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	팬오션	제주항공	아시아나항공	대한항공	CJ대한통운
ROE	7.7	-	0.0	-53.4	1.1
PER	8.8	-	-	-	185.6
PBR	0.7	-	-	0.9	2.0
기준년월		2015년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 1월18일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 153,321주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 573,980주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 727,301주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 팬오션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.03%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.15%를 보였으며 기관은 5.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.2%로 가장 높았고, 외국인이 9.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 3,585원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,585원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,585원대는 전체 거래의 27.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,440원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,440원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,440원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

주요 매물구간인 3,585원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,585원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,585원대는 전체 거래의 27.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,440원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,440원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,440원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

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