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[투데이리포트]팬오션, "회생 졸업 그 후,..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 7일 팬오션(028670)에 대해 "회생 졸업 그 후, 빠른 회복 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,200원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,200원은 직전에 발표된 목표가 5,800원 대비 6.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 팬오션(028670)에 대해 "2015년 2분기 말 167척에 불과하던 운영선대가 최근 195척까지 늘어났다. 늘어난 30척 가량의 선대는 대부분 단기용선이다. 하지만 2015년 들어 증감을 보이지 않고, 160척 규모에 머물러 있던 운영선대가 다시 증가하기 시작한 점에는 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "새롭게 시작하는 곡물유통사업은 하림그룹의 연간 곡물수요인 230만톤 중 일부를 타겟으로 하게 될 것으로 예상된다. 사업 초기인 2016년에는 120만톤 기준으로 연간 매출이 2,500억원 이상 발생할 것으로 추정되는데, 이익률은 기존 사업보다 낮은 1% 내외에 머무를 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액은 1조 7,600억원으로 전년대비 7% 증가할 것으로 예상한다. 하반기 추정매출을 9,156억원에서 3.2% 상향 조정했다. 매출추정은 운영선대 증가를 고려하여 상향조정했다. 2015년 영업이익은 2,194억원으로 전년대비 1.6% 증가할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 5,800원이 고점으로, 반대로 4,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,200수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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