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[투데이리포트]팬오션, "왕의 귀환..."매수(신규)_신영
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| 신영증권은 27일 팬오션(028670)에 대해 "왕의 귀환"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 4,500원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 팬오션(028670)에 대해 "동사의 거래가 7월 27일 재개된다. 하림그룹의 유상증자 지분 3억 4천만주는 7월 30일에 상장될 예정. 회생과정을 거쳤음에도 불구하고 여전히 국내에서 가장 큰 벌크선사. 원가경쟁력까지 갖추게 되어 벌크시장 왕의 귀환이라고 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "과거 400척 이상의 선대를 운영하던 팬오션은 회생과정에서 고비용 용선을 모두 해지하고 160여척의 선대를 운영하는 회사로 탈바꿈했다. 글로벌 벌크 경쟁업체 대비 원가경쟁력이 높다는 점이 가장 큰 이점. 회생 졸업 이후 운영선대를 점진적으로 확장할 수 있을 것으로 예상되어 회생졸업 자체가 가장 큰 투자포인트"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 2분기 매출액은 4,212억원으로 전년동기대비 8.6% 증가, 전분기대비 5.4% 증가할 것으로 예상되고, 영업이익은 560억원으로 전년동기대비 14.4% 감소하고, 전분기대비 8.8% 감소할 것으로 예상된다. 운임이 가장 약세를 기록한 시기의 실적이지만 안정적인 수준을 기록할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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