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[투데이리포트]팬오션, "BDI 하락으로 v..."_KB
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| ◆ Report briefing BDI 하락으로 valuation 매력은 축소된 상황. 업황을 고려한 차분한 대응이 필요 KB증권은 팬오션(028670)에 대해 "동사 주가는 감자 여부에 민감하게 반응하고 있지만 투자자들은 업황의 변화를 주시하면서 차분하게 대응할 필요가 있다는 판단이다. 동사의 실적은 BDI로 대표되는 벌크시황의 변화로부터 많은 영향을 받는다. 선박의 70% 가량을 spot 시장에 투입하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "최근 BDI는 중국의 석탄 수입 감소 등으로 인해 역대 최저수준에 머물고 있다. 팬오션의 원가경쟁력을 감안하더라도 2015년 영업실적의 악화는 불가피해보인다"라고 밝혔다. 한편 "현재의 업황을 고려하면 밸류에이션 매력은 크지 않다. 업황의 부진을 반영해 2015년 영업이익이 전년대비 절반 수준을 기록한다고 가정하면, 순이익은 142억원 (EPS 21원, BPS 3,449원, ROE 0.6%)을 기록할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
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