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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +1.15% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 1,945원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 23일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.76% 하락하면서 1,585원을 기록하고 있는 STX팬오션은 지난 1개월간 43.19% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.1%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 STX팬오션의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 STX팬오션의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 STX팬오션이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
STX팬오션	1위	5.1%	5위	-43.2%	4위	-8.4
대한해운	2위	2.8%	4위	-36.0%	5위	-12.8
한진	3위	1.7%	3위	-12.4%	3위	-7.3
아시아나항공	4위	1.3%	2위	2.2%	2위	1.6
세방	5위	1.1%	1위	2.7%	1위	2.4
코스피	-	0.4%	-	2.8%	-	7.0
운수창고업	-	1.4%	-	-1.5%	-	-1.0

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +1.15%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 1.15% 상승중이다.

아시아나항공	5,200원 ▲50(+0.97%)	한진	19,700원 ▲150(+0.77%)
대한해운	29,500원 ▼450(-1.50%)	세방	19,050원 ▼50(-0.26%)

8월16일에 STX팬오션 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	9,611.8억	-108.3억	-193.0억
직전분기 대비	27.0% 감소	적자반전	적자지속
전년동기 대비	13.9% 감소	적자지속	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -3.99%로 업종평균 하회. PBR은 0.18로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 STX팬오션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	STX팬오션	대한해운	아시아나항공	한진	세방
ROE	-25.7	0.0	5.0	-0.2	3.8
PER	-	-	19.7	-	13.8
PBR	0.2	-	1.0	0.3	0.5
기준년월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 10월4일부터 기관이 12거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 4,141,210주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 604,698주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 3,536,512주를 순매도한 것으로 집계됐다. 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 STX팬오션의 매매회전율을 분석한 결과 15일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 5.82%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.37%를 보였으며 기관은 0.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.62%로 가장 높았고, 외국인이 1.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 1,945원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 1,945원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,945원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,670원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 1,670원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 1,670원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 중요내용 공시관련 매매거래 정지에 따라 매매거래정지 및 정지해제, 정지일시 2013년 08월 14일 17:13 해제일시 2013년 08월 16일 09:00* - 회생절차개시신청으로 관리종목지정, 지정일 2013년 06월 10일

[포인트검색]

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