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- 위험대비수익률 -3.3, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -1.55% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 매물대 저항은 2,605원 근방에 존재

위험대비수익률 -3.3, 업종평균대비 성과 좋아 18일 오전 9시50분 현재 전일대비 14.81% 내린 2,185원을 기록하며 약세를 보이고 있는 STX팬오션은 지난 1개월간 23.73% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 7%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 STX팬오션의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 STX팬오션의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 -3.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 STX팬오션이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
STX팬오션	1위	7.0%	5위	-23.7%	3위	-3.3
대한해운	2위	5.2%	3위	-10.2%	1위	-1.9
한진해운	3위	2.0%	4위	-19.8%	5위	-9.9
세방	4위	1.7%	1위	-4.4%	2위	-2.5
아시아나항공	5위	1.3%	2위	-5.6%	4위	-4.2
코스피	-	0.7%	-	-5.1%	-	-7.2
운수창고업	-	1.5%	-	-4.9%	-	-3.2

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -1.55%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수창고업업종은 1.55% 하락하고 있다.

아시아나항공	5,280원 ▼30(-0.57%)	세방	18,500원 0 (0.00%)
한진해운	6,950원 ▲100(+1.46%)	대한해운	42,200원 ▼1350(-3.10%)

5월16일에 STX팬오션 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1조1406.8억	-829.9억	-720.1억
직전분기 대비	13.4% 감소	적자반전	적자지속
전년동기 대비	2.2% 증가	적자지속	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -3.99%로 업종평균 하회. PBR은 0.3으로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 STX팬오션은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	STX팬오션	대한해운	아시아나항공	세방	한진해운
ROE	-25.7	0.0	5.0	3.8	-54.3
PER	-	-	20.9	13.4	-
PBR	0.3	-	1.1	0.5	0.7
기준년월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월

주가등락폭이 작아 최근 한달간 STX팬오션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.46%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.85%를 보였으며 기관은 3.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관의 비중이 100%로 외국인과 개인은 거래에 참여하지 않았음을 알 수 있다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

매물대 저항은 2,605원 근방에 존재

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,605원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,605원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,760원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,605원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,605원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* - 회생절차개시신청으로 관리종목지정, 지정일 2013년 06월 10일

[포인트검색]

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