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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 - 관련종목들은 하락 우세, 운수창고업업종 -0.34% - 증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 너무 커 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 5,120원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 14일 오전 9시35분 현재 전일대비 3.48% 오른 5,060원을 기록하고 있는 STX팬오션은 지난 1개월간 3.48% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 STX팬오션의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 STX팬오션의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 운수창고업업종의 위험대비수익률 -7.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 STX팬오션이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
STX팬오션	1위	2.3%	2위	3.5%	2위	1.5
한진해운	2위	2.0%	5위	-3.1%	3위	-1.5
세방	3위	1.5%	4위	-2.4%	4위	-1.5
한진	4위	1.1%	1위	7.3%	1위	6.5
아시아나항공	5위	0.7%	3위	-1.5%	5위	-2.1
코스피	-	0.6%	-	2.4%	-	4.0
운수창고업	-	0.8%	-	-5.6%	-	-7.0

관련종목들은 하락 우세, 운수창고업업종 -0.34%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 운수창고업업종이 0.34% 하락하고 있다.

한진해운	10,850원 0 (0.00%)	한진	21,450원 ▼50(-0.23%)
아시아나항공	5,810원 0 (0.00%)	세방	16,450원 ▼150(-0.90%)

증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 STX팬오션의 평균 목표주가는 6,000원이다. 현재 주가는 5,060원으로 940원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 동양증권의 강성진 에널리스트가 " 원가축소와 일회성 이익으로 영업흑자전환, 동사의 4Q'12 연결 매출액은 1.4조원 (YoY -8%, QoQ +4%)을 기록했으며, 영업이익은 49억원(YoY, QoQ 흑자전환)으로 9분기만의 흑자전환을 달성했다. 영업이익이 흑자 전환하고, 당사 기존 전망도 상회한 이유는 용선료 축소에 따른 마진 개선과, 일회성 이익(용대선 계약관련 200~300억원 추정)으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 7,900원을 제시했고, KTB증권의 신지윤, 김은정 에널리스트가 " 대규모 순손실로 빛 바랜 OP 흑전, ..." (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 5,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -5.15%로 업종평균 하회. PBR은 0.51로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 STX팬오션이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	STX팬오션	아시아나항공	한진해운	한진	세방
ROE	-15.6	1.1	-42.4	-2.0	6.6
PER	-	109.4	-	-	7.9
PBR	0.5	1.2	0.9	0.3	0.5
기준년월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 3월7일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,162,405주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 731,914주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,894,319주를 순매도했다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 STX팬오션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.17%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.22%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.44%를 보였으며 기관은 2.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.84%로 가장 높았고, 외국인이 9.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 상승폭을 키우면서 추세상승을 위한 긍정적인 모습을 보여주고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 5,120원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,120원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,120원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,030원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 5,120원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 5,030원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,030원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,030원대의 지지가능성과 5,120원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 용역제공에 관한 계약을 한국중부발전(주)와 2,506.6억원에 체결 (2013년2월14일)* 용역제공에 관한 계약을 한국동서발전(주)와 2,487.7억원에 체결 (2013년2월14일)

[포인트검색]

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