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[투데이리포트]STX팬오션, "‘13년 건화물선 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 24일 STX팬오션(028670)에 대해 "‘13년 건화물선 공급과잉 해소 원년에 주목하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,800원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "‘09년 이후 연간 10% 이상 증가했던 건화물선 공급이 ‘13년과 ‘14년에는 각각 7%와 4%에 그칠 것으로 전망되는 가운데 국제산 가격하락으로 중국의 철광석 및 석탄의 수입산에 대한 의존도가 커질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "‘12년 하반기 들어 건화물선 공급 증가세가 둔화되고 있고, 대규모 노후선 해체가 지속되고 있으며, 겨울철 난방용 석탄 수입 및 중국의 ‘13년 춘절 이전의 철광석, 석탄 재고 확보 움직임이 곧 가시화 될 것으로 예상되어 4분기에는 3분기 대비 양호한 시장 흐름이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "‘12년 4분기를 시작으로 ‘13년에는 양호한 영업실적이 예상되고, STX OSV, STX에너지 및 STX 중공업(STX메탈과 합병 후) 매각과 같은 STX그룹사의 재무구조 개선 노력이 연말까지 가시화 될 가능성이 높기 때문에 현재 4,355원 수준의 주가는 저평가되어 있으며 Upside가 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 5,877 | 8,800 | 4,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,800원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 4,300원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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