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- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 - 관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -2.55% - 증권사 목표주가 9,830원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.11%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 8,860원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 9일 오후 2시50분 현재 전일대비 5.74% 하락하면서 8,380원을 기록하고 있는 STX팬오션은 지난 1개월간 26.2% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 STX팬오션의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 STX팬오션의 위험을 고려한 수익률은 6.0을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수창고업업종의 위험대비수익률인 2.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 STX팬오션이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 운수창고업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대한통운	1위	5.0%	2위	11.7%	2위	2.3
한진해운	2위	4.6%	5위	-1.8%	5위	-0.3
STX팬오션	3위	4.3%	1위	26.2%	1위	6.0
한진	4위	3.7%	4위	2.2%	4위	0.5
아시아나항공	5위	2.7%	3위	5.8%	3위	2.1
코스피	-	2.5%	-	0.5%	-	0.2
운수창고업	-	2.2%	-	6.0%	-	2.7

관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -2.55%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수창고업업종은 2.55% 하락하고 있다.

대한통운	84,300원 ▼2200(-2.54%)	한진	30,350원 ▼950(-3.04%)
아시아나항공	9,990원 ▼110(-1.09%)	한진해운	16,500원 ▼550(-3.23%)

증권사 목표주가 9,830원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 STX팬오션의 평균 목표주가는 9,830원이다. 현재 주가는 8,380원으로 1,450원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

8월17일에 STX팬오션 2/4분기(2011년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1조5203.0억	523.0억	243.0억
직전분기 대비	0.2% 증가	323.1% 증가	2.3% 감소
전년동기 대비	27.3% 증가	316.1% 증가	13.9% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.83%로 업종평균 하회. PER은 16.85로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 STX팬오션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	STX팬오션	한진해운	아시아나항공	대한통운	한진
ROE	4.7	2.2	0.0	3.1	3.8
PER	16.9	25.5	8.6	28.4	10.9
PBR	0.8	0.6	-	0.9	0.4
기준년월	2011년6월	2011년3월	2011년3월	2011년3월	2011년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 9월6일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 4,474,126주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 143,202주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 4,330,924주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.11%로 적정수준 최근 한달간 STX팬오션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.03%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.55%를 보였으며 외국인은 7.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.19%로 가장 높았고, 기관이 16.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,860원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,860원대는 전체 거래의 24.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,580원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,580원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,580원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

STX팬오션(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
STX팬오션(주) 국내외 주권 동시상장기업의 시장간 주권교체 신고
9월6일 :9월5일 :