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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +1.8% - 증권사 목표주가 14,300원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.6% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 10,100원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 15일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.33% 오른 10,100원을 기록하고 있는 STX팬오션은 지난 1개월간 4.29% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 STX팬오션의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 STX팬오션의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -5.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 STX팬오션이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아시아나항공	1위	4.4%	5위	-25.7%	5위	-5.8
대한통운	2위	3.2%	3위	-13.8%	3위	-4.3
한진해운	3위	2.9%	2위	-6.7%	2위	-2.2
STX팬오션	4위	2.5%	1위	-4.3%	1위	-1.7
한진	5위	2.4%	4위	-13.9%	4위	-5.7
코스피	-	1.1%	-	0.2%	-	0.1
운수창고업	-	2.0%	-	-11.3%	-	-5.6

관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +1.8%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수창고업업종은 1.8% 상승중이다.

한진해운	35,050원 ▼300(-0.85%)	한진	27,950원 ▲500(+1.82%)
대한통운	97,000원 ▲3100(+3.30%)	아시아나항공	9,060원 ▲160(+1.80%)

증권사 목표주가 14,300원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 STX팬오션의 평균 목표주가는 14,300원이다. 현재 주가는 10,100원으로 4,200원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 송창민, 이현채 에널리스트가 " 유가 상승은 부담스러우나 2H11 영업이익 정상화 예상, 특히 BC유 상승은 원가에 부담요인이 될 것이다. 그러나 1Q11 실적이 실망스럽다고 해서 STX팬오션의 장기 성장 스토리가 훼손된 것은 아니다. 2H11에는 물동량 증가와 한계선박 폐선에 따른 영업이익 정상화가 기대된다..." (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 15,500원을 제시했고, 신영증권의 엄경아 에널리스트가 " 현시점이 매수 타이밍, 동사는 금융위기 이후 공격적으로 장기 운송계약 늘리고 있어 이익의 안정성은 높아지고 변동성은 감소하고 있다. 호황기보다 이익규모는 작지만, Valuation 프리미엄을 받을 이유는 충분하다..." (이)라며 투자의견 매수B(유지)에 목표주가: 16,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.16%로 업종평균 수준.PER은 14.73으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.83으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 STX팬오션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	STX팬오션	아시아나항공	한진해운	한진	대한통운
ROE	5.6	21.0	3.3	6.0	-1.6
PER	14.7	8.7	40.6	8.5	-
PBR	0.8	1.8	1.3	0.5	1.3
기준년월		2010년9월		2010년9월	2010년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 3월10일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 517,123주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 188,204주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 705,327주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 최근 한달간 STX팬오션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.56%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.6% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.6%를 보였으며 기관은 8.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.4%로 가장 높았고, 외국인이 19.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 10,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,100원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,830원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[포인트검색]

STX팬오션(주) 타인에대한채무보증결정
3월8일 :