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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 - 증권사 목표주가 17,400원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 11,350원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 8일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.83% 하락하면서 10,750원을 기록하고 있는 STX팬오션은 지난 1개월간 8.51% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 STX팬오션의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 STX팬오션의 위험을 고려한 수익률은 -8.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 STX팬오션이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대한통운	1위	5.1%	1위	23.7%	2위	4.6
아시아나항공	2위	3.1%	2위	20.4%	1위	6.5
한진해운	3위	2.5%	3위	-6.9%	3위	-2.7
대한해운	4위	1.6%	4위	-8.2%	4위	-5.1
STX팬오션	5위	1.0%	5위	-8.5%	5위	-8.5
코스피	-	0.7%	-	-0.4%	-	-0.5
운수창고업	-	1.3%	-	-1.4%	-	-1.0

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 8일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.83% 하락하면서 10,750원을 기록하고 있는 STX팬오션은 지난 1개월간 8.51% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 STX팬오션의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 STX팬오션의 위험을 고려한 수익률은 -8.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 STX팬오션이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대한통운	1위	5.1%	1위	23.7%	2위	4.6
아시아나항공	2위	3.1%	2위	20.4%	1위	6.5
한진해운	3위	2.5%	3위	-6.9%	3위	-2.7
대한해운	4위	1.6%	4위	-8.2%	4위	-5.1
STX팬오션	5위	1.0%	5위	-8.5%	5위	-8.5
코스피	-	0.7%	-	-0.4%	-	-0.5
운수창고업	-	1.3%	-	-1.4%	-	-1.0

증권사 목표주가 17,400원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 STX팬오션의 평균 목표주가는 17,400원이다. 현재 주가는 10,750원으로 6,650원(61%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 HMC증권의 김정은 에널리스트가 " 어려운 시황으로 시장 기대치 하회할 전망, 4분기에는 BDI지수가 전분기 대비 소폭 상승하였음에도 불구하고 전반적인 시황의 약세 및 고정비 부담으로 실적이 시장 기대치를 하회할 전망..." (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했고, 현대증권의 양희준 에널리스트가 " 경쟁사 기업회생 신청, Spill-over는 없다, 당사는 동사건이 단기적으로는 STX팬오션에 미치는 영향이 없으며, 장기적으로는 오히려 벌크 업황의 구조적 회복을 촉진하는 긍정적 효과가 있을 것으로 전망한다..." (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.

11월11일에 STX팬오션 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1조6588.6억	375.5억	530.6억
직전분기 대비	4.1% 증가	17.7% 감소	1517.8% 증가
전년동기 대비	80.2% 증가	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.16%로 업종평균 수준.PER은 15.91로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.9로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 STX팬오션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	STX팬오션	아시아나항공	대한통운	대한해운	한진해운
ROE	5.6	21.0	-1.6	-29.0	3.3
PER	15.9	10.0	-	-	39.0
PBR	0.9	2.1	1.4	0.7	1.3
기준년월		2010년9월	2010년9월	2010년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 1월31일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 234,043주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,778,864주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 2,012,907주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준 최근 한달간 STX팬오션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.82%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.48%를 보였으며 외국인은 7.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.06%로 가장 높았고, 외국인이 9.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 11,350원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,350원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

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