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- 위험대비 수익률 -1.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -1.63% - 증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 주가등락폭이 작아 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.26% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 12,400원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 -1.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 24일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.81% 하락하면서 12,100원을 기록하고 있는 STX팬오션은 지난 1개월간 2.81% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 STX팬오션의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 STX팬오션의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 -0.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 STX팬오션이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대상선	1위	3.5%	1위	-2.5%	1위	-0.7
아시아나항공	2위	3.1%	5위	-18.6%	5위	-5.9
한진해운	3위	2.7%	4위	-9.9%	4위	-3.6
STX팬오션	4위	2.3%	2위	-2.8%	2위	-1.2
대한통운	5위	1.4%	3위	-3.7%	3위	-2.6
코스피	-	0.7%	-	-0.3%	-	-0.4
운수창고업	-	1.6%	-	-1.1%	-	-0.6

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -1.63%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 운수창고업업종은 1.63% 하락중이다.

현대상선	32,550원 ▼1200(-3.56%)	대한통운	59,200원 ▲300(+0.51%)
한진해운	30,800원 ▲500(+1.65%)	아시아나항공	7,850원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 STX팬오션의 평균 목표주가는 16,000원이다. 현재 주가는 12,100원으로 3,900원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 우리증권의 송재학 에널리스트가 " 하반기 수익성 호조세 본격화 예상, 동사의 하반기 영업실적은 최근의 발틱운임지수(BDI) 상승으로 급증세 시현이 전망된다. 동사의 3분기 매출액은 1조 4,042억원(+27.5% y-y), 영업이익은 518억원(흑전 y-y), 4분기 매출액은 1조 4,450억원(+31.8% y-y), 영업이익은 672억원(+205.8% y-y) 등으로 호조세가 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 15,500원을 제시했고, HMC증권의 김정은 에널리스트가 " BDI와 함께 상승랠리 시작, 최근 러시아의 곡물 수출 중단 조치로 인한 톤마일 증가효과와 8월말~9월초의 grain season 도래에 따라 BDI지수가 상승세를 지속하고 있어, 동사의 실적은 3분기 이후 벌크 성수기인 4분기까지 지속적으로 개선될 것으로 기대한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.

8월12일에 STX팬오션 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1조7850.9억	439.2억	5.0억
직전분기 대비	49.4% 증가	249.4% 증가	98.2% 감소
전년동기 대비	3.6% 증가	66.4% 감소	97.9% 감소

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 STX팬오션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	STX팬오션	아시아나항공	현대상선	대한통운	한진해운
ROE	7.2	0.0	-40.1	0.4	-
PER	14.8	-	-	209.6	-
PBR	1.1	-	2.2	0.8	1.6
기준년월	2010년3월	2010년3월	2010년3월	2010년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,899,899주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 507,762주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,392,137주를 순매도했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 STX팬오션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.05%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.26%를 보였으며 외국인은 11.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.17%로 가장 높았고, 기관이 14.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 12,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,400원대는 전체 거래의 15.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 12,400원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 12,050원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,050원대의 지지가능성과 12,400원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

STX팬오션(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(한국채택국제회계기준적용기업)
STX팬오션(주) 신규시설투자등
8월12일 :8월12일 :