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하이투자증권에서 14일 팬오션(028670)에 대해 "1Q24 Review: 개선되고 있는 이익 흐름 Company"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다.

하이투자증권 배세호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "투자의견 Buy, 목표주가 6,400원 유지. 1Q24 안정적인 영업이익을 기록한 데 이어, 2Q24는 벌크와 탱커 위주로 영업이익 증가가 기대(+13.9% QoQ). 부진한 중국 부동산 시황에도 2024년 타이트한 벌크선 공급 증가율이 예상되고, 5~6월 CII 등급 발표가 예정되어 있어 BDI 수준은 평년보다 높게 유지될 것으로 전망하고, 이는 팬오션 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단. 1Q24 영업이익 시장 컨센서스 소폭 상회. 2Q24 영업이익 전분기대비 개선 기대. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "연결 기준 팬오션의 1Q24 매출액은 9,755억원(-2.1% YoY, -5.1%QoQ), 영업이익은 982억원(-12.8% YoY, +42.9% QoQ, OPM 10.1%)을 기록. 영업이익은 당사 추정치와 시장 컨센서스를 각각 3.3%, 6.5% 상회. ① 벌크 부문 매출액은 6,862억원(-9.8% YoY, -6.1% QoQ), 영업이익은 539억원(-18.3% YoY, +20.5% QoQ)를 기록. ② 비벌크 부문에서는 탱커 부문의 영업이익 382억원(+27.1% YoY, +52.8% QoQ), 컨테이너 부문은 -5억원(적전 YoY, 적지 QoQ)를 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 7,300원까지 높아졌다가 2023년11월 6,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,400원으로 제시되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.14 목표가 6,400 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.12 목표가 6,400 투자의견 BUY

- 2024.02.13 목표가 6,400 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.13 목표가 6,400 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.14 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.14 목표가 6,400 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.05.14 목표가 5,600 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.05.14 목표가 6,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.04.23 목표가 7,000 투자의견 매수 신한투자증권