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하이투자증권에서 14일 팬오션(028670)에 대해 "실적 안정성은 돋보이나 불확실한 시황"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

하이투자증권 배세호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "투자의견 Buy 유지, 목표주가 7,000 원으로 하향. 2Q23 영업이익 시장 컨센서스 부합. 중국 부동산 불확실성 vs. 경기 부양책 기대. 중국 부동산. 개발업체 비구이위안의 유동성 문제가 불거지는 등 중국 부동산 경기에 대한 불확실성이 확대되는 구간. 다만 이에 대한 반대급부로 중국 정부의 부동산 경기 부양도 기대할 수 있는 시점. 중국 주요 철강사들의 재고와 중국 항만 철광석 재고 수준이 낮은 것도 부양책에 따라 레버리지 효과를 기대할 수 있는 부분."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "연결 기준 팬오션의 2Q23 매출액은 1.2 조원(-28.9% YoY, +22.9% QoQ), 영업이익은 1,250 억원(-47.6% YoY, +11.0% QoQ, OPM 10.2%)를 기록. 영업이익은 시장 컨센서스와 기존 추정치에 부합. 벌크 부문의 영업이익은 773 억원(-56.8% YoY, +17.0% QoQ)을 기록. 비벌크 부문은 탱커 영업이익 316 억원(+48.9% YoY, +5.3% QoQ), 컨테이너 70 억원(-82.4% YoY, -44.0% QoQ)을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.14 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.04 목표가 7,300 투자의견 BUY

- 2023.05.12 목표가 7,300 투자의견 BUY

- 2023.04.25 목표가 7,300 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.14 목표가 6,100 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.08.14 목표가 7,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.08.14 목표가 6,500 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.08.14 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권