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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.61% - 증권사 목표주가 7,500원, 현재주가 대비 70% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 - 거래비중 기관 20.71%, 외국인 37.35% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 현재주가 근처인 4,275원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 7일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.76% 오른 4,410원을 기록하고 있는 팬오션은 지난 1개월간 8.13% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 팬오션의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 팬오션의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 1.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 팬오션이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아시아나항공	1위	3.5%	4위	-0.4%	4위	-0.1
CJ대한통운	2위	3.0%	3위	0.4%	3위	0.1
팬오션	3위	2.5%	5위	-8.1%	5위	-3.2
한진칼	4위	2.0%	1위	9.0%	1위	4.5
현대글로비스	5위	2.0%	2위	5.8%	2위	2.8
코스피	-	1.0%	-	5.2%	-	5.2
운수창고업	-	1.6%	-	3.1%	-	1.9

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.61%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 운수창고업업종은 0.61% 상승하고 있다.

한진칼	40,500원 0 (0.00%)	아시아나항공	11,550원 ▲350(+3.13%)
현대글로비스	174,500원 0 (0.00%)	CJ대한통운	86,200원 ▼100(-0.12%)

증권사 목표주가 7,500원, 현재주가 대비 70% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 팬오션의 평균 목표주가는 7,500원이다. 현재 주가는 4,410원으로 3,090원(70%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 메리츠증권의 배기연 에널리스트가 " 바닥을 짚고, 올라 갈 기회를 엿보다, 2022년 8월 기록한 BDI(건화물선운임지수) 965p는 벌크해운 시황의 저점을 시사. 주요 벌크 화물인 철광석 물동량 증감률은 중국발 철강 감산 기저효과(base)효과로 횡보. 석탄은 중국 및 인도의 석탄 발전 의존도 증가, 교역항로 왜곡으로 증가.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 7,000원을 제시했고, 흥국증권의 이병근 에널리스트가 " 과거의 내가 아니라 했제?, 목표주가 하향은 글로벌 경기 둔화로 인한 수요 감소 우려가 큰 점을 감안. 또한, 내년 물동량 감소로 인해 환경 규제로 인한 공급 감소 효과가 예상보다 크지 않을 것으로 전망. 그럼에도 동사의 현재 주가는 PBR 0.5 배로 밴드 최하단. 침체로 인한 물동량 감소 우려는 이미 충분히 반영되어 있다고 판단. 과거와 다른 이익 체력, 헌재 운임 수준, LNG 선 확대를 고려했을 때, 주가는 저평가되어 있다고 판단. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 8,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.83%로 업종평균 상회. PER은 16.64로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.05임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 팬오션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	팬오션	아시아나항공	현대글로비스	한진칼	CJ대한통운
ROE	6.3	-	12.5	7.7	1.5
PER	16.6	-	10.0	7.6	71.4
PBR	1.1	-	1.3	0.6	1.1
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 팬오션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.09%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.71%, 외국인 37.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 37.35%를 보였으며 기관은 20.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.74%로 가장 높았고, 외국인이 34.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 4,275원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,275원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,275원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,350원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

팬오션(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
11월4일 :